נדמה שלא משנה אילו רפורמות יתבצעו כאן, קשה יהיה לשבור את השליטה של שני הבנקים הגדולים, הפועלים ולאומי, במערכת הבנקאות הישראלית. הגם ששלושת הבנקים הבינוניים מזרחי־טפחות, דיסקונט והבינלאומי רשמו צמיחה נאה בתיק האשראי בשנים האחרונות, מפת נתחי השוק כמעט ולא השתנתה, כשהפועלים ולאומי מחזיקים יחד נתח שוק של יותר מ־60%.

כעת מגיע אתגר נוסף: המהפכה הטכנולוגית, והאיום מצד כניסת שחקני הפינטק וענקיות הביג־טק לתחום הפיננסים. שני הבנקים הגדולים מתמודדים עם האתגר הזה באמצעות פרויקטים גרנדיוזיים שעליהם כבר שפכו מאות מיליוני שקלים: בנק הפועלים עם אפליקציית ביט, ובנק לאומי עם הבנק הדיגיטלי פפר. הפרויקטים האלה עדיין לא הניבו רווחים, אבל בטווח הארוך הם אמורים להוות את התשתית לעולם הבנקאות החדש.

בניגוד לשני הענקים, הבנקים הבינוניים לא יכולים להרשות לעצמם לשפוך כספים בסדרי גודל שכאלה, ומתמודדים עם האתגר בדרכים אחרות. כך למשל דיסקונט, שמפעיל את אפליקציית התשלומים פייבוקס, מתכנן לשתף פעולה עם שופרסל ולהשיק בפייבוקס פלטפורמה למכירת מוצרים של חברות פינטק, מעין וולט של עולם הפיננסים. מדובר באתגר לא טריוויאלי, אך עם פוטנציאל מעניין, בעיקר לאור השותפות עם רשת הקמעונאות הגדולה בישראל.

הבינלאומי, בניהולה של סמדר ברבר־צדיק, הוא הקטן מבין חמשת הבנקים הגדולים, ולכן צריך לברור היטב את השקעותיו בתחום הטכנולוגיה. בשקט בשקט הוא עושה לא מעט השקעות שכאלה: הוא הבנק הראשון להשיק מוצר בתחום הבנקאות הפתוחה, המאפשר ללקוחותיו לקבל נתונים על סך חשבונותיהם במערכת הבנקאית. נוסף על כך הבינלאומי, שנחשב לממוקד בשוק ההון, משקיע את משאביו בהשקעה בפינטק בתחום זה.

במזרחי־טפחות נוקטים גישה אחרת. נכון לעכשיו, לא ממהרים שם לבצע השקעות עתק בתחום הטכנולוגיה, ומעדיפים להתמקד בצמיחה בתחומי הפעילות המסורתית, אסטרטגיה שהלכה להם מצוין לאורך השנים האחרונות. בבנק מרגישים בנוח לא להיות הבנק הראשון שמשיק מוצר טכנולוגי, ומעדיפים להמתין ואז לרכוש או לפתח אותו בהשקעה נמוכה משמעותית, לאחר שהוא כבר קיים בשוק.

המהפכה הטכנולוגית יכולה להוות הזדמנות לבנקים הבינוניים לגדול בפעילות ובנתחי השוק, נוכח הדילוג על חסמים כמו כוח אדם או פריסת סניפים. מצד שני, המהפכה הזו גם מהווה איום מצד כניסת שחקניות טכנולוגיה חדשות ויעילות יותר. לכן השאלה אם הבנקים הבינוניים יידעו להפוך את המהפכה הטכנולוגית מאיום להזדמנות, עדיין נותרה פתוחה.

עירית אבישר